Walter souhaite réunir sa famille, mais Skyler se méfie toujours de la seconde vie de Walter. Walter pense pouvoir apaiser les tensions entre eux en lui avouant qu'il a produit de la méthamphétamine. Skyler est consternée par cet aveu et exige un divorce officiel. Pendant ce temps, Gus propose de payer Walter $3M pour trois mois de service. Il propose même de fournir à Walter une installation de production ultramoderne et un brillant assistant de laboratoire, Gale (David Costabile). Jesse continue à produire et à vendre de la méthamphétamine tout seul. Hank collabore avec la DEA pour enquêter sur Jesse et rassemble peu à peu des preuves pour procéder à une arrestation. Jesse menace de dénoncer Walter à la police s'il est arrêté, mais Walter lui offre le poste de Gale au laboratoire. Après avoir obtenu ce poste, Jesse commence à voler de la méthamphétamine au laboratoire et à la vendre en secret. Jesse a une relation amoureuse avec une femme qu'il rencontre dans son groupe de désintoxication et apprend que son petit frère, âgé de 11 ans, a été piégé par Gus et ses dealers pour tuer Combo. Jesse décide de venger Combo. Walter aide Jesse à échapper à la colère de Gus. Gus commence à perdre confiance en Walter et demande à Gale de prendre la direction du laboratoire. Il ordonne à ses sbires de tuer Walter et Jesse. Après avoir été enlevé par les sbires, Walter demande à Jesse par téléphone de tuer Gale afin d'obliger Gus à ne pas tuer Walter (et, par extension, Jesse) de peur d'éliminer son seul chimiste qualifié.
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